Деньги не пахнут

Ставка 1-го купона ОАО «Территориальная генерирующая компания № 9» составила 8,1% годовых. Ориентир ставки 1-го купона ожидался в диапазоне 8,18-8,66% годовых при доходности 8,35-8,85% годовых. Организаторами выпуска выступают Альфа-банк, Сбербанк, Связь-банк и ТКБ Капитал, – сообщает Прайм-Тасс.

Книга заявок была закрыта 11 августа 2010 г в 16.00. Ранее был проведен маркетинг выпуска облигаций серии 01. Дюрация выпуска составляет 2,7 лет. Способ размещения – Book-building. Планируется включение в котировальный список «В». По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Как сообщалось ранее, годовое общее собрание акционеров ТГК-9 приняло решение одобрить размещение облигационного займа на 7 млрд рублей со сроком погашения 6 лет 11 месяцев.

Неконвертируемые документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 планируется разместить по открытой подписке на ММВБ. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1000 рублей, срок обращения – до 7 лет, купонный период – 6 месяцев. Согласно решениям совета директоров, ОАО «ТГК-5″ и ОАО «ТГК-6″ выпустят по 5 млн облигаций, ОАО «ТГК-9″ – 7 млн штук, ОАО «Волжская ТГК» – 10 млн штук.

ОАО «ТГК-9″ зарегистрировано 9 декабря 2004 г в Перми. Компания создана в ходе реформирования энергетической отрасли и объединяет генерирующие мощности Свердловской области, Пермского края и Республики Коми. Компанию контролирует КЭС-Холдинг. Основные виды деятельности ОАО «ТГК-9» – производство, передача и реализация тепловой и электрической энергии.

Источник

Похожие статьи:

1. ЮниКредит Банк разместил 5-летние облигации серии 04 на 10 млрд рублей
2. Банк «Зенит» разместил облигации серии БО-02 на 5 млрд рублей
3. ОАО «ФСК ЕЭС» разместило корпоративные облигации на сумму 20 млрд рублей
4. СКБ-Банк в конце ноября разместит биржевые облигации на 3 млрд рублей
5. Состоялось размещение облигаций Нижегородской области серии 34006 на сумму 5 млрд. рублей со сроком обращения 5 лет